Фильм снят по мотивам книги Виктора Драгунского "Денискины рассказы".
Денис Кораблев – ученик младших классов. Не обладая особыми музыкальными талантами, мальчик вызывается петь на школьном утреннике сатирические частушки…
Режиссер: Борис Горлов
В ролях: Сергей Крупеников, Андрей Петров, Алеша Сироткин, Антонина Павлычева, Борис Барский, Клара Лучко, Ольга Богданова, Ролан Быков, Олег Даль, Валентина Теличкина