XX век. Дуэт клоунов. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин
По инициативе Карандаша – легендарного советского клоуна Михаила Румянцева – сложился самый известный клоунский дуэт советского цирка Юрия Никулина и Михаила Шуйдина. Оба были фронтовиками, почти ровесниками… В Москву, домой, Никулин вернулся только в мае 1946. Ему шёл 25 год, и он мечтал стать артистом. Был уверен, что поступит или в театральный институт, или во ВГИК. Но маститые экзаменаторы талант его не разглядели… Осенью еще одна попытка: студия Камерного театра. В это же время из "Вечерки" узнаёт о наборе в студию клоунады при Московском цирке. Приходит, показывается. Приняли Никулина обе студии. Он выбрал цирк… А Михаил Шуйдин после школы и ФЗУ, получив специальность слесаря-лекальщика, сразу поступает в цирковое училище на акробатическое отделение. Но война обрывает надежды.