Вечный зов. Война!

Субботин вновь вызывает Поликарпа Кружилина из Ойротии к себе на беседу и предлагает вернуться в Шантару. По прошествии нескольких лет, когда районом руководил Полипов, дела идут совсем плохо. В Михайловке жизнь течет по-прежнему: люди работают, женятся, рождаются и умирают. Федор не сдержал слова оставить жену Кирьяна Анфису и возобновил любовную связь с ней.