Фильм снят по мотивам повести Г.Орешкина "Горький туман".

СССР, конец 80-х годов...

Комитет государственной безопасности направляет в небольшой провинциальный городок двух лучших сотрудников с секретной миссией. Им дано задание: выявить каналы незаконного обращения валюты. Главари местной мафии любыми способами пытаются выявить этих людей.

Режиссер: Марк Айзенберг
Оператор: Владимир Калашников
Композиторы: Максим Дунаевский, Петр Альхимович
В ролях: Александр Фатюшин, Александр Абдулов, Вадим Захарченко, Эммануил Виторган, Ирэна Кокрятская, Игорь Кваша, Донатас Банионис, Александр Пороховщиков, Юрий Чекулаев, Владимир Плотников, Дина Лопухина, Людмила Баранова