Инженер Варакин (Леонид Филатов) приезжает в город Зеро исключительно по производственной необходимости. Город с виду такой же, как и многие другие, ничем не примечательные небольшие городки с одним заводом, невысокими домами, небольшим населением, привокзальным рестораном и краеведческим музеем. Но в то же время Варакин начинает замечать, что в там творяться странные вещи.

В приемной директора завода сидит обнаженная секретарша, и это никого не удивляет. В привокзальном ресторане Варакину подают на десерт торт в виде его собственной отрезанной головы, и когда ошеломленный инженер отказывается съесть кусок, повар практически на его глазах кончает жизнь самоубийством.

Маленький мальчик говорит Варакину, что тот никогда не покинет Зеро. "Никто еще отсюда не уезжал", - говорит ребенок и вслед за этим предсказывает дальнейшую судьбу героя...

Призы и награды:

• "Золотой Хьюго" на МКФ в Чикаго в 1989 году
• Серебряный приз МКФ в Вальядолиде в 1989 году
• Приз Европейской ассоциации научной фантастики за лучший фильм на МКФ в Сан-Марино в 1989 году 

Режиссер: Карен Шахназаров
Сценарий: Александр Бородянский, Карен Шахназаров
Оператор: Николай Немоляев
Композитор: Эдуард Артемьев
В ролях: Леонид Филатов, Олег Басилашвили, Владимир Меньшов, Армен Джигарханян, Евгений Евстигнеев, Алексей Жарков, Петр Щербаков, Юрий Шерстнев, Елена Аржаник