Молодому безработному Николаю, мечтающему добиться удачи, выпадает шанс подработать. Ему предлагают перегнать автомобиль из Германии в Россию. По пути он заезжает в публичный дом, где знакомится с проституткой по имени Наталья.

Обстоятельства складываются таким образом, что Николай попадает в местный полицейский участок, где при обыске выясняется, что в машине спрятаны наркотики. Герой решает не возвращаться в Россию.

Спокойная жизнь в Германии омрачается появлением представителей преступного мира. Пройдя через страшные унижения, познав горечь предательства и смертельную опасность, Николай обретает в итоге веру, любовь и надежду на счастье.

Режиссер: Рудольф Фрунтов
В ролях: Николай Добрынин, Анна Терехова, Сергей Угаров, Александр Песков, Нина Агапова, Всеволод Шиловский, Георгий Корольчук