Фильм снят по одноименной пьесе драматурга Дэвида Хенри Хвана, написанной на основе реальных событий.

Середина 60-х годов XX века - время Культурной революции в Китае. Французский дипломат, а по совместительству - сотрудник французской разведки, Рене Галлимард отправляется в театр на постановку оперы Пуччини "Мадам Баттерфляй". Услышав пение исполнительницы главной роли, он мгновенно влюбляется в примадонну, видя в ней воплощенный идел женщины.

Вскоре Рене знакомится с Сонг Лилинг. Француз очарован ее восточной томностью и загадочностью настолько, что без памяти влюбляется в красавицу. Очень скоро они вступают в интимную связь.

Но мечты Рене о создании семьи разбиваются вдребезги, когда он понимает, что его нежная возлюбленная - мужчина. Более того, Сонг Лилинг оказывается агентом китайских коммунистов...

Режиссер: Дэвид Кроненберг
В ролях: Джереми Айронс, Джон Лоун, Барбра Зукова, Йан Ричардсон, Аннабель Левентон, Ричард МакМиллан