По мотивам романа Филипа К. Дика.

США. 2013 год. Страна наводнена наркотическими веществами различного происхождения. Как минимум 20 % населения являются хроническими наркоманами.

Полицейский под прикрытием Боб Арктур получает задание внедриться в один из крупнейших наркопритонов. Он должен найти место производства нового мощного галлюциногена под названием "Вещество Д". Эта операция чрезвычайно секретна. Агента никто не знает в лицо, даже от куратора скрывается настоящее имя "крота". Идя на встречу со своим связным Боб надевает костюм, позволяющий постоянно менять внешность и голос.

Проходит время, и наш герой не выдерживает соблазна - он подсаживается на этот сильнейший препарат, что впоследствии приводит к помутнению рассудка. Теперь ему не до своей опасной работы, тем более что ему передают новое распоряжение - следить за наркоманом Бобом Арктуром.

 Интересные факты

• Для производства фильма использовался прием под названием "ротоскопирование": художники-аниматоры каждый кадр рисуют поверх реального. Этот художественный прием позволил дорисовывать некоторые элементы, которых в реальных съемках не было: галлюцинации главных героев, футуристические костюмы, а также передать особое восприятие реальности персонажами ленты.
• В начале 1990-х годов поставить фильм по этому роману планировал Терри Гиллиам.
• Для одной из предыдущих попыток экранизации романа сценарий писал Чарли Кауфман.
• По задумке авторов фильм снимался с "живыми" актерами, после чего изображение было стилизовано под анимацию.
• Филип К. Дик посвятил роман умершим и тяжело заболевшим друзьям-наркоманам.

Режиссер: Ричард Линклейтер
В ролях: Рори Кохрэйн, Роберт Дауни-мл., Митч Бейкер, Киану Ривз, Вайнона Райдер, Наташа Валдез, Вуди Харрельсон, Элайза Стивенс, Дэмеон Кларк, Марко Перелла