Коварный колдун Карашах держит в страхе всю округу – с помощью волшебных четок он обратил охотника Шера в свирепого пса, трудолюбивого хозяина Синих гор – в лентяя, а красавицу Юлдуз – в себялюбивую барышню. Но есть на этом свете одна волшебница по имени Совесть. Тот, кто найдет ее, будет счастливым, и люди станут другими. Многие отправлялись на ее поиски и возвращались ни с чем, а то и вовсе пропадали. Бесстрашный Арслан отправляется на поиски этой волшебницы...
В ролях: Мухаммаджан Рахимов, Тамила Мухамедова, Дилором Камбарова, Мелис Абзалов, Джамбул Худайбергенов, Хайрулла Сагдиев, Абдужалил Бурибаев, Анвар Кенджаев, Вахид Кадыров, Матякуб Матчанов, Абдухамид Гафуров