Коварный колдун Карашах держит в страхе всю округу – с помощью волшебных четок он обратил охотника Шера в свирепого пса, трудолюбивого хозяина Синих гор – в лентяя, а красавицу Юлдуз – в себялюбивую барышню. Но есть на этом свете одна волшебница по имени Совесть.