Валентина – мать-одиночка. Маленький Вовка очень тоскует по отцу, и женщина сочиняет для него героическую историю о папе-разведчике, который выполняет секретное задание в Южной Америке и однажды обязательно вернется домой.
Каково же было удивление Валентины, когда на грани разоблачения своей лжи она встретила мужчину, будто вышедшего из сказки, которую она сочинила сама.
Режиссер: Вадим Соколовский
В ролях: Анна Горшкова, Павел Делонг, Артем Фадеев, Ксения Князева, Татьяна Лютаева, Сергей Краснов, Сергей Мезенцев