По мотивам русских былин и сказок.
Русская красавица Марья Моревна ждет своего суженого, богатыря Никиту Кожемяку. Близок час желанной встречи, но на русскую землю налетают несметные полчища Кащея Бессмертного.
Режиссер: Александр Роу
Сценарий: Владимир Швейцер, Александр Роу
Оператор: Михаил Кириллов
Музыка: Сергей Потоцкий
Текст песен: Сергей Городецкий, Наталья Кончаловская
В ролях: Сергей Столяров, Александр Ширшов, Галина Григорьева, Георгий Милляр, Иван Рыжов, Сергей Филиппов