По мотивам оперетты Исаака Дунаевского "Сын клоуна". Музыкальный фильм о выпускниках циркового училища.
Режиссер: Владимир Семаков
Сценарий: Яков Зискинд
Оператор: Евгений Русаков
В ролях: Михаил Пуговкин, Ирина Феофанова, Александр Кулямин, Софья Горшкова, Александр Баринов, Геннадий Фролов, Галина Самойлова, Валерий Яременко