Музыкально-эксцентрическая комедия.
Благодаря череде невероятных совпадений пастух и начинающий музыкант Костя Потехин становится дирижером столичного джаз-оркестра.
Режиссер: Григорий Александров
Авторы сценария: Николай Эрдман, Владимир Масс, Григорий Александров
Текст песен: Василий Лебедев-Кумач
Композитор: Исаак Дунаевский
В ролях: Леонид Утесов, Любовь Орлова, Мария Стрелкова, Елена Тяпкина, Федор Курихин, Роберт Эрдман