Газпром продал рекордный объем облигаций в фунтах

Москва, 30 марта - "Вести.Экономика". ПАО "Газпром" разместило еврооблигации в фунтах стерлингов на рекордную для российского эмитента сумму в день официального начала выхода Великобритании из ЕС.

Компания продала 7-летние евробонды на 850 млн фунтов стерлингов ($1,06 млрд) со ставкой 4,25%, сообщает Bloomberg. Премия к гособлигациям Великобритании составила 342,3 базисного пункта против 315 б. п. при размещении в сентябре 2013 г.

"Газпром" выполнил более трети программы заимствований на год, разместив облигации в фунтах стерлингов после сделки на $750 млн в середине марта.

Спрос при размещении составил 1,7 млрд фунтов стерлингов. 61% бондов купили инвесторы из Великобритании, заявил руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.

"Им, вероятно, нравится идея воспользоваться преимуществами финансирования в более слабом фунте, - отметил трейдер GMSA Investments Ltd. в Лондоне Анджело Роcетто. - Они должны были предложить визуально привлекательную премию за выход на рынок в фунтах стерлингов, так как это не их обычная валюта. К тому же я не вижу локальных инвесторов, желающих купить фунт".

Фунт стерлингов снизился по отношению к доллару почти на 14% за последние 12 месяцев, продемонстрировав худшую динамику среди 10 основных мировых валют на фоне решения Великобритании покинуть ЕС.

Как сообщали "Вести.Экономика", накануне председатель Европейского совета Дональд Туск получил от правительства Великобритании официальное уведомление о выходе королевства из Евросоюза.

Королевство применило статью 50 Лиссабонского договора, что означает начало двухлетних переговоров, по итогам которых стороны определят условия выхода Великобритании из ЕС и установят новые торговые отношения между королевством и 27 оставшимися государствами-членами.

Опрошенные Bloomberg аналитики ожидают, что британская валюта начнет постепенно укрепляться и в 2021 году курс достигнет $1,41 за фунт по сравнению с $1,2432 по состоянию на 9:25 мск.