Сбербанк приобрел "Тройку Диалог"
Председатель совета директоров инвестиционной компании "Тройка Диалог" Рубен Варданян в пятницу утром объявил сотрудникам компании о том, что достигнута договоренность о сделке со Сбербанком.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники в "Тройке Диалог". Сбербанк давно намеревался приобрести компанию "Тройка Диалог". "Доля сразу большая, почти все", - отметил ранее источник, знакомый с подробностями сделки. Предусматривали приобретение, в том числе, и доли, которая принадлежит Standard Bank.
Ранее источники в финансовых кругах сообщили, что наблюдательный совет Сбербанка утвердит детали сделки по покупке ИК "Тройка Диалог" на заседании 25 февраля. В последние месяцы Сбербанк развивает собственный инвестиционный бизнес. При этом банк рассматривает как возможность создания бизнеса с нуля, таки и возможность покупки российских или иностранных инвестиционных компаний.
Сбербанк может оценить "Тройку Диалог" в 1,4-1,5 капитала. Standard Bank, который вошел в капитал "Тройки Диалог" в 2009 году, заявил, что Сбербанк приобретет "Тройку Диалог" за $1 млрд и совершит дополнительные выплаты по итогам работы "Тройки Диалог", передает агентство Bloomberg.
Сделку по приобретению Сбербанком "Тройки Диалог" закроют в IV квартале 2011 года, отмечено в заявлении акционера инвесткомпании - Standard Bank, опубликованном на сайте южноафриканской биржи в пятницу. Тогда же перечислят первый транш в оплату сделки. Сделка должна получить ряд одобрений со стороны регулирующих органов, отмечает Standard Bank.
По условиям сделки, Сбербанк покупает "Тройку Диалог" целиком (63,6% акций у членов партнерства во главе с председателем совета директоров Рубеном Варданяном и 36,4% - у Standard Bank) за $1 млрд. Кроме того, сделка предусматривает дополнительные выплаты (так называемый earn-out платеж) по итогам работы "Тройки Диалог" к концу 2013 года.
Standard Bank получит платеж в размере $372 млн, а также earn-out в размере около 8% от увеличения стоимости "Тройки Диалог" к концу 2013 года. Standard Bank приобрел долю в "Тройке Диалог" в сентябре 2009 года, внеся $200 млн деньгами и $100 млн - акциями своей российской "дочки" (ЗАО "Стандарт Банк").
В пятницу на 11:30 намечена пресс-конференция главы Сбербанка Германа Грефа на тему развития инвестиционного бизнеса, где, как предполагают, будет официально объявлено о сделке с "Тройкой Диалог".
