Место действия: Россия Тамбов. Теория и практика кино Льва Кулешова

Становление киноиндустрии в Советской России и раннем СССР. Создание учебных заведений и "теоретической базы". О роли Кулешова в этих процессах, о его учебниках рассказывает кинокритик Максим Васюнов.
О том, что сохранилось в Тамбове с начала XX века, рассказывает сотрудник Тамбовского областного краеведческого музея Ольга Епонешникова.
Достопримечательности Тамбова – Музей Чичерина и Костёл Воздвижения святого креста – вместе с экскурсоводом Олегом Карнауховым.