Вечный зов. Ночь перед рассветом

Проходит несколько лет, а в деревне все так же живут крестьяне в темных бревенчатых избах и богатые сельчане в избах больших и просторных. Михаил Лукич Кафтанов ни в чем себе не отказывает. Его стареющая и больная жена не знает покоя, даже в церкви за своей спиной она слышит шепот сплетниц о том, что от Кафтанова беременна цыганка Зара. Но сама Зара любит Поликарпа и живет сейчас в доме его матери.