Вечный зов. Возвращение

После окончательного становления советской власти жизнь на селе мало-помалу восстанавливается, хотя проблем по-прежнему очень много, и главная из них – голод. Анфиса выходит замуж за Кирьяна, но любит своего бывшего любовника Федора. Но Федор сам женат на Анне, дочери убитого Кафтанова. Банда Лахновского, улучив момент, поджигает ночью дома красных коммунаров.