В ночь накануне Рождества происходят чудеса. Красавица Оксана заявила, что выйдет замуж за кузнеца Вакулу, если тот подарит ей черевички, которые носит царица. Хитрый кузнец, ухватив черта за хвост и перекрестив его, становится хозяином положения и велит ехать к императрице.