Место действия: Россия Демидов. Юрий Никулин: реальность глазами клоуна

18 декабря 1921 года в городе Демидов Смоленской области родился Юрий Владимирович Никулин: человек, которого в нашей стране знает каждый. В первой части программы говорили о Юрие Никулена как феномене: как он сочетал в себе клоуна, актёра кино, рассказчика, а помог в этом Максим Юрьевич Никулин – генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре, сын Юрия Владимировича.
А затем узнали чуть больше о городе Демидов, помогла в этом краевед, экскурсовод, по Смоленской области Любовь Игнатова. А о здании здании цирка на Цветном бульваре поведал москвовед и писатель Александр Васькин.