Место действия: Россия Краснодарский край, Геленджик. "Главная нечисть советских сказок": творческий путь Георгия Милляра

7 ноября 1903 года родился Георгий Милляр. В первой части программы киновед, программный директор фестивалей "Окно в Европу" и "Горький fest" Андрей Апостолов объясняет, каким был творческий путь Георгия Милляра.
Во второй части программы научный сотрудник отдела фондов Геленджикского историко-краеведческого музея Татьяна Балуева погружает в атмосферу Геленджика начала XX века.
Далее в рамках коротких рубрик основатель, художник и владелица галереи "Белая Лошадь" Нина Никифорова делится личной историей о том, как она начала интересоваться искусством, а в финале выпуска краевед-исследователь Владимир Косолапов рассказывает про пещеру, где в годы Великой Отечественной войны размещался подземный госпиталь.