Прошел год. После того как Крис стрелял в Фросю, она сначала болела, потом впала в депрессию, потом исчезла вместе с Прохором и маленьким Сашенькой. Их искали, но не нашли. Крис бежал за границу. Корнеев выпустил роман про Фросю "Под созвездием Таежной Девы", по которому Виталий снимает фильм. Мартынов расплатился с кредиторами и остался почти ни с чем. Он открыл в брошенном фросином доме гостиницу "Ефросинья" и пытается снова встать на ноги.