В одном приморском городе живут трое пятиклассников: два мальчика – Олег и Давид и девочка – Аня, в которую оба влюблены. Вместе с ними, конечно, живут их родные и соседи, среди которых и маленький Кузя, мечтающий сделать из кошек обезьян, а из обезьян медведей… Режиссер Ролан Быков Сценарий Алла Ахундова Оператор Михаил Ардабьевский Композитор Максим Дунаевский В ролях: Олег Анофриев, Ролан Быков, Георгий Вицин, Зиновий Гердт, Михаил Козаков, Спартак Мишулин, Галина Польских, Зоя Федорова, Николай Гринько.