После ареста разведчика Михаила Тульева советская контрразведка продолжает радиоигру с его западным центром. Сотрудник КГБ Синицын пытается склонить Тульева к сотрудничеству и устраивает ему встречу с Марией и сыном, которого тот прежде не видел. Параллельно иностранные спецслужбы пытаются завербовать советского ученого Боркова, и новая операция вновь связывает судьбу Тульева с противостоянием разведок. Режиссер: Вениамин Дорман Сценарий: Олег Шмелев, Владимир Востоков Оператор: Михаил Гойхберг Композитор: Микаэл Таривердиев В ролях: Георгий Жженов, Михаил Ножкин, Андрей Вертоградов, Ефим Копелян, Ростислав Плятт, Николай Прокопович, Жанна Болотова, Ээве Киви, Эдита Пьеха, Элеонора Шашкова, Эрвин Клаусмюллер, Глеб Плаксин, Олев Эскола, Георгий Шаповалов, Владимир Рудый, Бронюс Бабкаускас, Николай Бриллинг, Вадим Захарченко, Георгий Тусузов, Эрнест Зорин, Николай Рыжов, Евгений Супонев