В 1960-е опытный разведчик Михаил Тульев, сын русского эмигранта, получает от западных спецслужб задание добыть сведения о советской атомной промышленности. Он приезжает в СССР под подготовленной легендой, но его действия с самого начала находятся под наблюдением контрразведки. Одним из тех, кто следит за ним, становится Павел Синицын, действующий под видом недавно освободившегося заключённого Бекаса. Для Тульева миссия превращается в опасную игру, где любая ошибка способна раскрыть его. Режиссер: Вениамин Дорман Сценарий: Олег Шмелев, Владимир Востоков Оператор: Михаил Гойхберг Текст песен: Евгений Агранович, Михаил Ножкин В ролях: Георгий Жженов, Михаил Ножкин, Олег Жаков, Ефим Копелян, Николай Бубнов, Манефа Соболевская, Глеб Плаксин, Элеонора Шашкова, Софья Фадеева, Эрнест Зорин, Николай Прокопович, Ирина Мирошниченко, Ростислав Плятт, Владимир Гусев, Юрий Волынцев, Николай Сморчков, Эрвин Клаусмюллер, Николай Бриллинг, Владимир Пицек, Анастасия Георгиевская, Георгий Тусузов, Николай Граббе, Владимир Гуляев, Геннадий Юхтин, Александр Гречаный, Вадим Захарченко, Борис Юрченко