Музыкально-биографический фильм. Вена, 1845 год. Иоганн Штраус работает в коммерческом банке, куда его устроил отец. Но вместо того, чтобы трудиться не покладая рук, он на рабочем месте сочиняет вальсы. Молодого человека увольняют с работы. Теперь он свободен и может делать то, что всегда хотел: писать музыку и создавать свой собственный оркестр. Благодаря протекции известной оперной певицы Карлы Доннер Штраус и его вальсы быстро становятся популярными. Композитор много выступает и даже принимает участие в революционных событиях. А еще разрывается между любовью к своей верной жене Польди и страстной Карле Доннер. Режиссер: Жюльен Дювивье. В ролях: Луиза Райнер, Фернан Граве, Милица Корьюс, Хью Херберт, Лайонел Этуилл, Курт Буа и др. Премия "Оскар" (1939). Премия Photoplay (1939).