По мотивам оперетты Исаака Дунаевского "Сын клоуна". Музыкальный фильм о выпускниках циркового училища. Режиссер: Владимир Семаков Сценарий: Яков Зискинд Оператор: Евгений Русаков В ролях: Михаил Пуговкин, Ирина Феофанова, Александр Кулямин, Софья Горшкова, Александр Баринов, Геннадий Фролов, Галина Самойлова, Валерий Яременко