Во время гастролей советского цирка в Японии маленький уличный музыкант Кэн знакомится с клоуном Юрием Никулиным. Узнав, что его больной отец находится на лечении в Советском Союзе, мальчик решает отправиться на поиски и оказывается в Москве. Найти отца живым ему не удается, но Кэн не остается один: новый старший друг заботится о нем и помогает развивать музыкальные способности. Режиссеры: Эдуард Бочаров, Тейноскэ Кинугаса Сценарий: Эмиль Брагинский, Андрей Битов, Хидео Огуни Операторы: Петр Катаев, Александр Рыбин, Кадзуо Ниягава Музыка: Борис Карамышев, Эмин Хачатурян В ролях: Тихару Инаеси, Макико Исимару, Владимир Быков, Татьяна Айнюкова, Юрий Никулин, Иван Рыжов, Дзюкити Уно, Мачико Ке, Инна Макарова, Станислав Чекан, Любовь Соколова, Владимир Емельянов, Юрий Саранцев, Николай Сморчков, Михаил Шуйдин, Николай Грабе, Эдуард Бредун
