Михаил Тульев возвращается из СССР в западную разведку и проходит жесткую проверку со стороны прежних руководителей. Для них он все еще свой агент, но на самом деле теперь работает на советскую разведку по линии Первого главного управления КГБ. В новой роли Тульев устанавливает местонахождение нацистского преступника Гофмана и оказывается втянут в конфликт внутри разведывательных структур. Одновременно он узнает, кто убил его отца: этим человеком оказывается Карл Брокман. Желание отомстить сталкивается с профессиональной необходимостью, потому что по заданию Тульев вынужден участвовать в подготовке Брокмана к заброске в СССР. Работа разведчика превращает личного врага в человека, которому приходится помогать. Режиссер: Вениамин Дорман. Сценарий: Олег Грибанов, Владимир Востоков. Оператор: Вадим Корнильев. Композитор: Микаэл Таривердиев. В ролях: Георгий Жженов, Петр Вельяминов, Николай Прокопович, Евгений Герасимов, Леонид Броневой, Борис Химичев, Ирэн Азер, Вадим Захарченко, Евгений Киндинов, Борис Иванов, Любовь Соколова, Элеонора Шашкова, Татьяна Окуневская, Леонид Ярмольник, Николай Граббе, Георгий Тейх, Готлиб Ронинсон, Георгий Тусузов.