В дореволюционной Одессе некий французский виконт открывает кабаре. Как выясняется, шикарное заведение создано большевиками в целях конспирации: под этой ширмой успешно действует большая группа подпольщиков. Храбрость и дар перевоплощения помогают актерам-революционерам выпутываться из самых критических ситуаций. Режиссер: Георгий Юнгвальд-Хилькевич Сценарий: Михаил Мелкумов Оператор: Федор Сильченко Композитор: Александр Билаш В ролях: Николай Гринько, Владимир Высоцкий, Ефим Копелян, Лионелла Пырьева, Иван Переверзев, Георгий Юматов, Николай Федорцов, Борислав Брондуков, Владимир Шубарин, Рада Волшанинова, Николай Волшанинов, Эльвира Бруновская, Кира Муратова