В хижине у озера, где обычно останавливаются заезжие любители-рыболовы, появляется новый постоялец Пал Палыч – балагур и весельчак. Он сразу располагает к себе всех, кроме умудренного жизненным опытом немолодого полковника Николая Семеновича. Вскоре выясняется, что у неприязни полковника есть более чем веские основания. Режиссер: Владимир Шредель Сценарий: Юрий Нагибин Оператор: Владимир Бурыкин Композитор: Надежда Симонян В ролях: Иннокентий Смоктуновский, Александра Панова, Любовь Соколова, Валентина Пугачева, Георгий Жженов, Михаил Глузский, Игорь Ефимов, Таня Хабло, Юра Лепешкин, Николай Елизаров