Синее море... Белый пароход... Валерий Гаврилин

Фильм посвящен композитору Валерию Гаврилину. В основе картины уникальные кадры программ, в которых Валерий Гаврилин рассказывает о детском доме, о любимой Вологде, о первой учительнице музыки, о своих друзьях, говорит о музыке. Сохранились записи последнего авторского вечера композитора в зале Ленинградской Капеллы.

Валерия Гаврилина вспоминают Георгий Свиридов, Михаил Ульянов, Георгий Товстоногов, Владимир Васильев, Лев Додин, Владимир Минин, Олег Меньшиков. Они были близкими друзьями Гаврилина. В фильме принимает участие и вдова композитора – Наталия Гаврилина.