Мультипликационный фильм о том, как после перенесенных испытаний Кошка, Собака и Лошадь стали друзьями. В мультфильме звучат знакомые с детства песни в исполнении Татьяны и Сергея Никитиных. Собака, лошадь и кошка находят волшебную подзорную трубу: каждый видит на другом конце свой секрет. Затем они прыгают в волшебный колодец. Так начинается удивительное и насыщенное приключение друзей, которые последовательно оказываются на планетах огромных черных котов, беззаботных собак и волшебных летающих лошадей. Однако каждому там чего-то не хватает: кошка не чувствует себя дома среди себе подобных, собаке не так уж и весело среди счастливых и довольных псов, а лошадь как-то странно себя чувствует в косяке других летающих коней. Несомненно, они прекрасны, и было бы чудом всю жизнь порхать рядом, но есть что-то в этом неправильное. В конце концов герои понимают, что им не хватает друг друга, то есть друзей, с которыми они и отправились в это удивительное путешествие. Режиссер: Юлиан Калишер Сценарий: Юнна Мориц Художник-постановщик: Людмила Танасенко Оператор: Эрнст Гаман Композитор: Сергей Никитин Роли озвучивали: Татьяна Никитина и Сергей Никитин
