По мотивам сказки итальянского писателя Дж.Родари "Путешествие “Голубой стрелы". О приключениях, которые произошли в новогоднюю ночь с пассажирами игрушечного поезда "Голубая стрела". Дружная компания отправилась на поиски пропавшего мальчика по имени Франческо. Режиссеры: Майя Бузинова, Иосиф Доукша Сценарий: О. Шведова Художники-постановщики: Галина Беда, Е. Золотницкая Оператор: Игорь Рогачевский Композитор: Виктор Бабушкин Куклы и декорации: Анатолий Кузнецов, Юрий Одинцов, А. Мулюкина, Борис Караваев, Геннадий Богачев, Надежда Лярская, Виктор Слетков, Анатолий Гнединский, Елена Покровская, Валерий Петров Роли озвучивали: Татьяна Божок, Людмила Гнилова, Светлана Травкина, Татьяна Пельтцер, С. Федосов, Юрий Медведев, Виктор Байков
