Современная сказка. По мотивам русской народной сказки "Царевна-лягушка". Действие фильма происходит в наши дни. Вася Пахомов (Степан Рожнов) – третий сын в семье. По совету отца (Валентин Смирнитский) он вместе со своими старшими братьями отправляется на поиски невесты. Один брат решает ехать на Украину, другой – в Африку, а Вася – в санаторий "Синие горы", вслед за скромной работницей прядильной фабрики Настей Лягушкиной (Анна Цуканова-Котт), в которую безответно влюблен. Но расположения Лягушкиной добивается богатый и влиятельный злодей – Кащеев (Вениамин Смехов)… Режиссер: Иван Мережко Авторы сценария: Виктор Мережко и Иван Мережко В ролях: Анна Цуканова-Котт, Степан Рожнов, Вениамин Смехов, Валентин Смирнитский, Кирилл Жандаров, Виктор Проскурин, Юлия Александрова, Ян Цапник, Евгений Воскресенский