Лирическая притча по сказке А. Володина "Происшествие, которого никто не заметил". Несчастливая Настя живет с больной матерью и мечтает о счастье. Повстречавшись с колдуньей, наутро она вдруг проснулась красавицей... Режисcер: Георгий Данелия Авторы сценария: Георгий Данелия, Александр Адабашьян Оператор: Павел Лебешев В ролях: Полина Кутепова, Валерий Николаев, Ирина Маркова, Евгений Леонов, Александр Абдулов, Юлий Гусман, Савелий Крамаров, Леонид Ярмольник, Галина Петрова, Нина Тер-Осипян, Александр Потапов, Роман Мадянов, Михаил Трясоруков, Александр Адабашьян, Юрий Рост, Галина Стаханова