По рассказу Мариэтты Шагинян. По фронтовым дорогам гражданской войны кочует цирковой балаган. Директор цирка считает своих артистов "коллективом нейтральным", дающим представления, как для красных, так и для белых. Особым успехом у зрителей пользуется канатоходка – бойкая красавица Маша, в которую влюблены все мужчины цирка. Режиссер: Ольга Преображенская, Иван Правов Сценарий: Виктор Шкловский Оператор: Алексей Солодков, Анатолий Солодков В ролях: Раиса Пужная, Александр Сашин-Никольский, Наум Рогожин, Елена Максимова, Леонид Юренев, Иван Быков