Солдат Иван возвращается домой и оказывается при дворе царя Евстигнея XIII как раз тогда, когда страну тревожит Соловей-разбойник. Иван вступает с ним в состязание и одерживает верх не грубой силой, а смекалкой. В награду царь предлагает ему богатую шубу и руку своей дочери Аграфены, но солдат отказывается: он любит простую деревенскую девушку Марью. Самолюбивый правитель не прощает такого выбора и решает наказать и Ивана, и его возлюбленную. Режиссер: Борис Рыцарев Сценарий: Александр Хмелик Оператор: Алексей Чардынин Музыка: Александр Чайковский Текст песен: Владимир Высоцкий В ролях: Иван Бортник, Татьяна Пискунова, Иван Рыжов, Лия Ахеджакова, Елизавета Уварова, Николай Бурляев, Валентин Гафт, Михаил Козаков, Валентин Никулин, Лев Круглый, Виктор Сергачев