После окончания института, два биолога Чернов и Бочкин отправились в тундру, чтобы организовывать государственный заказник. Талантливым молодым ребятам удалось их начинание и оба посвятили свои жизни своему детищу. Однако Чернов неожиданно для себя понял, что после сорока пора изменить жизнь и заняться своей карьерой. Бочкин, наоборот, решил никогда не покидать заказника и следить, что бы его не разоряли бюрократы и браконьеры. Художественный фильм (Одесская к/ст). Режиссер: Наталья Збандут. Сценарий: Павел Чухрай, Марина Зверева. Оператор: Михаил Биц. Композитор: Гия Канчели. В ролях: Аристарх Ливанов, Владимир Пучков, Дарья Михайлова, Михаил Глузский, Петр Юрченков, Екатерина Васильева.