В центре сюжета – Костя Потехин, талантливый пастух-музыкант, который случайно встречается с девушкой из богатой семьи на морском курорте. Костю ошибочно принимают за известного дирижера, и его жизнь начинает стремительно меняться. Он попадает в мюзик-холл в Одессе, где снова оказывается в центре внимания, и его талант привлекает внимание музыкантов… Теперь его оркестр готовится к выступлению на сцене Большого театра, но вместо репетиций им приходится играть на похоронах... Режиссер: Григорий Александров Авторы сценария: Николай Эрдман, Владимир Масс, Григорий Александров Текст песен: Василий Лебедев-Кумач Композитор: Исаак Дунаевский В ролях: Леонид Утесов, Любовь Орлова, Мария Стрелкова, Елена Тяпкина, Федор Курихин, Роберт Эрдман