В этом фильме современные российские режиссеры, художники, артисты, кинокритики рассказывают о том, какое впечатление на них произвели фильмы Феллини. Размышляют о том, какое влияние оказало его творчество на отечественное искусство. В фильме приняла участие вдова Тонино Гуэрры Лора Гуэрра. В фильме принимают участие: режиссеры Павел Лунгин, Ираклий Квирикадзе, Андрей Хржановский, Владимир Мирзоев, Евгений Цымбал, Рома Либеров, кинодраматург Павел Финн, кинокритик, сценарист Ирина Павлова, художники и режиссёры Дмитрий Крымов и Теодор Тэжик, а также артисты Слава Полунин и Наталия Фиссон. Автор и режиссер – Владимир Макарихин.
