По мотивам сказки Астрид Линдгрен "Три повести о Малыше и Карлсоне". Семилетний мальчик, которого все называют Малышом, живет в шведском городе со своей семьей и мечтает о собаке. Однажды он видит в окне Карлсона, толстого человека с пропеллером на спине. Карлсон сообщает, что живет в маленьком домике на крыше. Между Малышом и Карлсоном возникает дружба, которая осложняется тем, что Малышу приходится отвечать за шалости и проделки Карлсона. А сам Карлсон исчезает всякий раз, когда кто-то из взрослых заходит в комнату… Режиссеры Валентин Плучек, Маргарита Микаэлян Сценарий: Маргарита Микаэлян, Софья Прокофьева, Валентин Плучек Оператор: И. Гриднев Композитор: Андрей Эшпай В ролях: Миша Защипин, Спартак Мишулин, Татьяна Пельтцер, Наталья Защипина, Полина Казакевич и др.