Петя настолько боязлив, что мама ведёт его к необычному доктору, который лечит человеческие слабости волшебными лекарствами. Девочке Томе помощь тоже нужна: она постоянно грустит и почти не умеет смеяться. В жёлтом чемоданчике врача лежат конфеты храбрости и другие чудесные средства, но чемодан случайно попадает не в те руки. Петя и Тома помогают искать пропажу, и во время настоящих приключений мальчик обнаруживает, что способен на смелые поступки даже без волшебной конфеты. Режиссер: Илья Фрэз Сценарий: Софья Прокофьева, Илья Фрэз Оператор: Михаил Кириллов Композитор: Ян Френкель Текст песен: Софья Прокофьева, Генрих Сапгир В ролях: Татьяна Пельтцер, Евгений Лебедев, Наталья Селезнева, Борис Быстров, Лариса Тихонова, Виктор Тихонов, Евгений Весник, Константин Кунтышев, Андрюша Громов, Вика Чернакова, Александр Кавалеров, Женя Модель, Сережа Родионов, Игорь Воеводин, Рина Зеленая, Нина Агапова, Эммануил Геллер, Леонид Князев, Андрей Громов, Вика Чернакова