В картине игровые эпизоды совмещаются с танцевальными и песенными номерами в исполнении популярных артистов конца 1960-х годов. Новогодняя ночь. В лесной избушке на курьих ножках собралась нечисть под предводительством Бабы-Яги – Водяной, Леший, Домовой, Овинный, Русалка и Анчутка ждут для встречи Нового 1970 года "высокого заграничного гостя". Гость прибывает, им оказывается маленький гномик в красном костюме, говорящий на иностранном языке (в роли переводчицы выступает Русалка). Герои садятся за праздничный стол, поют и пляшут, но больше всего их привлекает просмотр развлекательной передачи по Центральному телевидению. Наконец вся компания волшебным образом перемещается в телестудию, где быстро наводит свои порядки. Игровые эпизоды в фильме чередуются с выступлениями известных артистов той эпохи – польского ансамбля "Червоны гитары", пародиста Виктора Чистякова, исполнителя цыганских романсов Валентина Баглаенко, певицы Ирмы Сохадзе, фокусника Арутюна Акопяна, танцевальных ансамблей и других. Автор сценария: Семен Лунгин, Илья Нусинов Режиссер: Лариса Шепитько Оператор: Павел Лебешев Композитор: Александр Долуханян В ролях: Анатолий Папанов, Зиновий Гердт, Георгий Вицин, Спартак Мишулин, Наталия Дрожжина, Виктор Байков, Владимир Басов, Александр Ширвиндт, Владимир Долинский, Вячеслав Царев, Андрюша Макаренко
