Царь зверей Лев недоволен работой лесного сторожа Филина, потому что тот спит ночью. Лев решает взять на работу сына Филина, но Филин-папа, жалея своего птенца, идет на хитрость – он ловит Соловья и выдает его за своего сына, назвав пленника Жужжалкой. Слушая пение лжефилина, Лев понимает, что это обман... Автор: Дранки В ролях: Лев – Суховерко Рогволд Филин – Дугин Вячеслав Филиниха – Нарышкина Зинаида Соловей – Потоцкая Ирина
