Солдат Иван возвращается в Тридевятое царство после победы над драконом. Царь встречает героя наградами, предлагает ему высокий чин и руку дочери Марии-Луизы, но Иван отказывается от почестей и царской невесты. Его решение вызывает гнев правителя. Тем временем к Марии-Луизе сватаются другие претенденты, а ссора царя с заморским королем Жан-Жаком оборачивается настоящей войной. Режиссер: Михаил Юзовский Автор сценария: Юлий Ким Оператор: Владимир Сапожников Композитор: Р. Гринблат Текст песен: Юлий Ким В ролях: Олег Табаков, Марина Яковлева, Андрей Соколов, Семен Фарада, Николай Караченцов, Владимир Епископосян, Владимир Федоров, Татьяна Пельтцер, Елена Санаева, Елена Кондулайнен, Юлий Ким, Виктор Бунаков, Виталий Серов, Мария Барабанова, Наталья Крачковская, Георгий Мартиросян.