Музыкальный фильм-сказка для детей. Гончар решил слепить себе друга и помощника. Но жадным и коварным оказался этот "глиняный друг", принесший немало горя людям. Все дело в том, что Гончар забыл дать ему сердце, способное любить и сострадать... Режиссер: Георгий Бзаров В ролях: Закир Муминов, Аброр Турсунов, Обид Асомов, Сабит Асомов, Мастура Джаббарова, Гульчехра Джамилова, Хайрулла Сагдиев, Анвар Кенджаев, Клара Джалилова, Анатолий Кабулов