Кукольный мультипликационный фильм по сценарию писателя-фантаста Кира Булычева. Скромный землянин Корнелий Удалов попадает на планету, представляющую собой большой концлагерь, где все население работает в заключении, и только один тиран находится на свободе. С большим трудом Корнелию удается бежать из жуткого мира "идеального" государства.