В фильм, решенный в игровой форме, включены кадры кинохроники, отражающие жизнь России на рубеже ХIХ-ХХ веков. В центре фильма – образ знаменитого "дяди Гиляя" – московского журналиста В.А.Гиляровского. В фильм включены воспоминания В.А.Гиляровского о встречах с Л.Толстым, М.Ермоловой, В.Качаловым, А.Чеховым, И.Левитаном, М.Горьким, Ф.Шаляпиным, А.Саврасовым, А.Блоком, В.Маяковским, В.Брюсовым, С.Есениным. Автор сценария: Борис Добродеев Режиссер: Юрий Риверов Оператор: Владимир Ильин Композитор: Алексей Рыбников Актер: Олег Табаков (Гиляровский В.)